A prata está tendo um ano impressionante, com alta de aproximadamente 33% no acumulado do ano, atraindo atenção significativa dos investidores.
Todos sabemos que a prata tem um significado histórico incrível. Tem sido um meio de troca confiável há quase 5.000 anos, proporcionando uma reserva estável de valor entre civilizações. Mas essa não é a única razão para adicionar prata à sua carteira de investimentos:
Demanda Industrial: A prata perde apenas para o petróleo como a mercadoria mais utilizada, com mais de 10.000 utilizações devido às suas características únicas, como sua alta condutividade e refletividade. Espera-se que a crescente adopção de tecnologias verdes, como veículos eléctricos, painéis solares e eletrônica, aumente significativamente a procura pela prata. Por exemplo, cada veículo elétrico utiliza até 50 gramas de prata e os painéis solares utilizam cerca de 20 gramas por unidade.
Proteção contra a inflação: Como ativo físico, a prata não pode ser hackeada, apagada ou inflacionada, o que a torna uma proteção confiável contra a desvalorização cambial. Durante períodos de inflação prolongada, como a década de 1970, o valor da prata disparou, aumentando quase 35 vezes, de US$ 1,40 por onça em 1971 para um máximo intradiário de mais de US$ 50 por onça em 1980. A prata também tem uma baixa correlação com outras classes de ativos, tornando-a valiosa em um portfólio de multiativos mais amplo.
Acessibilidade: Com um preço mais baixo do que outros metais preciosos como o ouro, a prata oferece um ponto de entrada acessível para investidores iniciantes em metais preciosos. Uma onça de prata é muito mais barata do que uma onça de ouro e, para investidores com fundos limitados, isso pode fazer a diferença.
Quando a prata chegará a 50 US$ a onça troy nos mercados de papel?
Pode ser antes que você imagina! Veja no vídeo abaixo:
Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo.
Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.
Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender, além de prata física, também barras certificadas de platina para reserva de valor.
Entre no seleto grupo de pessoas que pensam no futuro, a frente do seu tempo, e protegem sua riqueza de forma que ela dure para sempre!
Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.
O consumo está excedendo enormemente a produção das minas
(No vídeo clique em Legendas, depois em Configurações selecione a tradução automática para o Português)
O Saxo Bank destacou que 2024 pode ser o ano dos metais, com essa convicção só aumentando
Um estrategista que que está a reforçar a sua opinião é o Chefe de Estratégia de Commodities do Saxo Bank, Ole Hansen. Hansen descreveu no início 2024 como “o ano dos metais” e, nas suas recentes previsões para o segundo trimestre, argumentou que o período de “hibernação” para os metais não preciosos também pode estar prestes a terminar.
É tudo uma questão de política do banco central para o ouro e a prata – não apenas porque os rendimentos reais têm tradicionalmente uma relação inversa com os preços destes dois metais, mas também porque os bancos centrais estão frequentemente entre os maiores compradores de barras físicas.
O que elevará os preços?
Cinco razões principais foram destacadas por Hansen e sua equipe:
-Os riscos geopolíticos relacionados com a Rússia/Ucrânia e o Médio Oriente continuam a desempenhar um papel de apoio.
-Forte procura retalhista na China, num contexto de desejo de estacionar dinheiro num setor visto como relativamente imune a uma economia em dificuldades, aos problemas imobiliários e ao risco externo de desvalorização do Yuan
-A procura contínua dos bancos centrais num contexto de incerteza geopolítica e de desdolarização, e não menos importante, a capacidade dos metais em oferecer um nível de segurança e estabilidade que outros ativos podem não proporcionar.
-O aumento das relações dívida/PIB entre as principais economias, nomeadamente nos EUA, suscitando algumas preocupações sobre a qualidade da dívida. Por outras palavras, o aumento dos rendimentos dos Tesouros não é necessariamente negativo para os metais, uma vez que aumenta o foco nos níveis globais de dívida e na sustentabilidade dos mesmos.
-Além disso, o foco está a mudar do impacto negativo das expectativas de redução das taxas de juro para o apoio de uma perspectiva de reaceleração da inflação.
Quanto à platina, ele acha que a tendência descendente de três anos acabou e que o seu próximo passo é também a consolidação. Embora seja o retardatário entre os metais industriais que o Saxo acompanha, o futuro parece um pouco mais promissor.
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O Wall Street Journal anunciou a primeira falência bancária de 2024 nos EUA em 26 de abril…
‘Os reguladores estão prestes a confiscar o problemático banco da Filadélfia, Republic First Bancorp, e estão perto de um acordo para vendê-lo a outro credor, a quarta falência de um banco de alto perfil desde a primavera passada.’
Por que esta não será a última falência bancária de 2024? O WSJ capturou a situação em poucas palavras:
‘Mas os bancos regionais ainda estão em terreno instável. Dois anos de taxas mais elevadas forçaram-nos a pagar mais juros sobre os depósitos, o que tem consumido cada vez mais os lucros. Será mais difícil para eles absorver os custos de requisitos regulamentares e atualizações tecnológicas potencialmente mais rigorosos, em comparação com os megabancos… E alguns detêm elevadas concentrações de empréstimos em escritórios e outros imóveis comerciais que estão sob pressão.’
O aumento das taxas de juros efetivamente torna o crédito mais caro. Pedir dinheiro emprestado custa mais.
Isto tem o efeito de arrefecer a atividade econômica. De um modo geral, os empresários e as empresas tornam-se mais ponderados e cautelosos quando o custo do capital aumenta. As taxas hipotecárias, os empréstimos para automóveis e as taxas dos cartões de crédito também aumentam, o que torna os gastos dos consumidores mais caros.
Porém, há um pequeno problema. Taxas de juro mais elevadas reduzem o valor de mercado dos empréstimos mais antigos emitidos a taxas mais baixas. Em poucas palavras, os bancos que concederam muitos empréstimos a taxas de juros baixas NÃO estão em boa situação.
E não é só isso que está pressionando seus resultados financeiros…
Para conceder empréstimos (e ganhar dinheiro), os bancos precisam de depósitos. Pessoas como você e eu abrem uma conta corrente ou poupança. E isso não é fácil, de acordo com este relatório do WSJ:
‘Quando o Fed (e outros BCs) começou a aumentar as taxas de juro para combater a inflação, a sabedoria convencional era que isso seria uma bênção para os bancos principais. Esperava-se que aumentassem as taxas cobradas sobre os empréstimos mais rapidamente do que as pagas aos depositantes, embolsando a diferença. Em vez disso, está acontecendo o oposto.’
Quando as taxas de juro estavam baixas, como nos últimos anos, os bancos não tinham de pagar muito (ou nada) aos depositantes pelo seu dinheiro.
Porém, quando as taxas de juro sobiram, os bancos tiveram que aumentar as taxas que pagam aos depositantes para se manterem competitivos. Isto reduz significativamente os lucros, e é por isso que os lucros do primeiro trimestre dos grandes bancos foram significativamente menores.
O que vem a seguir?
Há um ano, muitos avisaram que a crise bancária de 2023 ainda não havia acabado. Este tipo de crise desenrola-se mais lentamente do que se espera.
Muita gente ouviu! Eles viram o preço da sua prata subir 16%…
Mais do que isso, porém, eles tiveram uma sensação de alívio. Eles conseguiram ignorar as notícias financeiras e se concentrar em viver suas vidas (sabendo que suas reservas estão seguras contra a inflação, e fora do sistema bancário).
Esqueça por um momento o preço da prata. Quanto vale a paz de espírito para você? Quanto o estresse de se preocupar com seu futuro financeiro está custando em termos de saúde, de atenção e de oportunidades perdidas de aproveitar a vida?
Deixe que a sua preocupação com as suas poupanças transmita a mensagem de que você vai estar devidamente diversificado com ativos seguros e resistentes à inflação, como os metais preciosos físicos. Siga as etapas necessárias para parar de se preocupar e começar a viver. (fonte)
Olhe para o crescente défice de oferta da prata, não apenas para o preço
Em uma entrevista recente, Bart Melek, da TD Securities, abordou tudo sobre prata e o que devemos procurar nos próximos anos. Os investidores neste momento estão obcecados com o preço. O preço atual ao redor de US$ 27 é pouco menos de US$ 28, e US$ 28 é pouco menos de US$ 30. US$ 30 é provavelmente o nível psicológico mais importante até US$ 50, então tudo isso é compreensível.
Mas Melek vê coisas muito mais interessantes no horizonte da prata, coisas que qualquer pessoa que esteja de olho nos relatórios do Silver Institute estará bem ciente. Como observou, os défices são o nome do jogo no mercado de prata neste momento. Os próximos dois ou três anos determinarão o preço da prata, em grande parte devido à indústria.
Melek fala em “aumentar licitações” em nome da indústria automóvel quando se trata da prata como um dos mais fortes impulsionadores de preços que poderiam materializar-se num mundo que tenta avançar para as emissões líquidas zero carbono. Um fabricante de automóveis que produz um veículo de US$ 100 mil não é abalado pelas duas ou três onças de prata necessárias. No entanto, no caso de escassez de oferta, terão muita motivação para incentivar os detentores de prata a desfazerem-se de seu metal, para que esta possa ser aplicada na oferta global, o que é feito através de preços mais elevados.
Até este ponto, Melek rejeita a ideia de um défice persistente de prata, dizendo:
‘Na minha realidade, não se pode usar prata que não existe para colocar componentes eletrônicos e painéis solares.’
O que isto significa é o movimento da prata do investimento no sistema financeiro para a indústria, ou possivelmente a abertura de novas minas de prata. O primeiro certamente será mais fácil que o segundo. Quando foi a última vez que ouvimos falar da abertura de uma mina de prata?
Os decisores políticos não demonstraram qualquer intenção de abrandar no que diz respeito à energia verde e, em vez disso, estabeleceram datas claras. Portanto, a prata terá de ser utilizada na indústria, e pode-se argumentar que já existe quantidade suficiente.
A forma de transferir a prata dos investidores para a indústria é, novamente, preços mais elevados. Comparado com a platina ou o paládio, o preço da prata não desempenha um papel tão importante para os produtores de VEs. Eles podem se dar ao luxo de duplicá-lo ou triplicá-lo no caso de uma escassez de oferta, pois isso representa um aumento de custo mínimo para eles em troca de poderem retomar as operações normalmente. Mas para os detentores e comerciantes, tal ação de preços seria mais do que significativa.
À medida que a quantidade de prata não alocada diminui, Melek espera que o metal tenha um preço significativamente mais responsivo em relação à oferta e à procura do que agora. Mesmo na ausência de licitações elevadas, isto por si só deverá significar preços mais elevados da prata nos próximos cinco anos, especialmente se os investidores em prata decidirem que preferem manter a sua prata em vez de vender a preços elevados… (fonte)
Enquanto isso, na mídia de massas, os mais ricos se preparam para o pior:
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Sim, sabemos que a demanda por prata física está aumentando.
Sim, sabemos que já há um déficit estrutural no fornecimento de prata.
Sim, sabemos que as incertezas políticas e crises globais estão provocando o refúgio em dinheiro sólido, como o ouro e a prata.
E a mídia de massas continua simplesmente ignorando os recentes aumentos dos preços da prata.
E mais ainda, o que poucos divulgam, é o estado dos estoques de prata disponíveis nos grandes cofres!
O estoque total de prata da London Bullion Market Association (LBMA) diminuiu 30% em relação ao seu pico em 2021:
O estoque total de prata da COMEX (uma medida dos estoques de prata dos EUA) caiu 27% desde 2021:
E o estoque total de prata na Bolsa de Ouro de Xangai da China caiu incríveis 73%:
Sim, há uma probabilidade de um grande aperto dos estoques de prata disponíveis!
No início de 2021, investidores e comerciantes afiliados ao subreddit r/WallStreetBets (WSB) começaram a promover uma teoria, movimento e hashtag chamada #SilverSqueeze com a intenção de acumular prata física em massa, a fim de criar um pequeno aperto que forçasse grandes bancos e outras instituições recomprarem as suas posições curtas (ou seja, apostas contra o preço da prata) que são utilizadas para suprimir o preço do metal. Se fosse obtido sucesso, dizia a teoria, o preço da prata dispararia para máximos históricos, o que geraria simultaneamente lucros significativos para os participantes do #SilverSqueeze, ao mesmo tempo que puniria as instituições que estavam a suprimir o preço da prata.
É provável que ocorra um #SilverSqueeze num futuro não muito distante, quando as instituições manipuladoras finalmente perderem o controle do mercado físico de prata.
A proliferação de produtos de prata em “papel” (ETFs, futuros e outros derivados) diminui a oferta de prata física real num múltiplo de pelo menos 100 para 1. O grande volume de prata em papel em circulação teve o efeito de absorver a procura que normalmente fluíram e beneficiaram o mercado físico da prata. Além disso, o excesso de prata de papel suprimiu o preço da prata física e impediu a descoberta de preços verdadeiros e justos.
No próximo #SilverSqueeze, acreditamos que os investidores serão forçados a contar com o fato de que existe apenas uma fração da prata física que eles acreditavam, o que levará a uma corrida pela prata física enquanto os produtos de prata em papel afundam em valor . O recente rompimento da prata, se puder ser sustentado, tem um forte potencial de evoluir para um #SilverSqueeze à medida que o mercado altista ganha impulso.
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Alasdair MacLeod, analista do mercado e ex-diretor de banco, acha que sim!
O ouro continua a crescer cada vez mais, atingindo um novo máximo histórico esta semana em 2.426 dólares, demonstrando uma forte dinâmica do mercado, apesar dos sinais de uma condição cada vez mais sobrecomprada, indicada por indicadores de força relativa. Entretanto, a prata registou um ganho impressionante de 18% no acumulado do ano, marcando uma mudança significativa num mercado que tem sido negociado lateralmente nos últimos três anos. Os analistas sugerem que o aumento da prata é impulsionado pelo investimento e pela procura industrial, com paralelos traçados com o cobre, outro metal industrial, que também registou um impulso ascendente devido às condições de mercado restritivas.
O aumento da procura industrial de prata é particularmente notável, com a China a desempenhar um papel fundamental na condução desta tendência. Alasdair MacLeod destaca o foco de longa data da China na prata como metal industrial, que remonta a 1983, quando o Banco Popular da China estabeleceu um mandato duplo em relação ao ouro e à prata. Ao contrário do ouro, que tradicionalmente desempenha um papel monetário, a prata é vista principalmente como um componente crítico na produção de células fotovoltaicas e baterias de lítio.
Veja mais aqui (ative as legendas e a tradução automática para o português nas configurações do vídeo):
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